Заполнить декларацию 3-ндфл

3-НДФЛ за 2020 год в Excel (Эксель), PDF (ПДФ) и TIFF: как заполнить

При заполнении декларации 3-НДФЛ на компьютере нужно применять шрифт Courier New размер 16 — 18 пунктов. В наших бланках он стоит по умолчанию. Текст вносят в декларацию заглавными буквами. Например, ваше ФИО, название организации выдавшей вам паспорт, ваш адрес. Поэтому перед заполнением декларации нажмите на клавиатуре кнопку «Caps Lock». При заполнении декларации по НДФЛ от руки все данные вписывают печатными буквами.

Внимание!
Необходимо оформлять лишь те листы декларации для заполнения которых у вас есть необходимые данные. Поэтому большинство листов в декларацию не войдут

Из файла Эксель их лучше сразу удалить (из ПДФ или ТИФ их удалить не получится). Заполнять и сдавать их в налоговую инспекцию не нужно.

У большинства декларация состоит из 4-6 листов. Остальные листы заполняют в экзотических ситуациях (например, если в 2020 году вы получали выигрыши, подарки или продавали акции). При любых условиях в декларацию в обязательном порядке включают «Титульный лист», а также Разделы 1 и 2. Они должны входить в декларацию обязательно. Остальные листы заполняют при условии, что у вас были те или иные операции, которые должны на них отражаться. Если нет, то ни заполнять, ни сдавать их в инспекцию не нужно.

Например, в приложении 2 указывают доходы, полученные вне России. Если таких доходов у вас нет, то заполнять этот лист и сдавать его в инспекцию не нужно. В приложении 4 указывают определенные доходы, которые налогом не облагают (материальную помощь, стоимость подарков, стоимость призов, полученных на конкурсах и соревнованиях). Если у вас таких доходов нет приложение 4 ни заполнять, ни распечатывать, ни сдавать в инспекцию не нужно. Поэтому перед заполнением декларации 3 НДФЛ в Excel удалите лишние листы.

Двухстороняя печать декларации не допускается. Поэтому каждая страница декларации должна быть распечатана на отдельном листе.

Предположим, что в 2020 году вы получили доходы от продажи собственного имущества — машины. Вам нужно задекларировать полученный доход. Больше вам ничего не нужно (например, вычетов на обучение или лечение). Тогда в состав декларации вы включаете 5 листов:

• титульный лист;
• раздел 1 и раздел 2;
• приложение 1 и 6.

Какую форму 3-НДФЛ использовать для подачи в 2021 году?

Заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ в 2021 году должны следующие категории граждан:

• продавшие имущество в 2020 году — недвижимость и транспорт;
• получившие налогооблагаемый доход в прошлом году, с которого не был удержан НДФЛ;
• желающие оформить налоговые вычет и вернуть часть потраченных средств;
• физические лица, оформленные как индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения (ОСНО), для отчета о своей деятельности за прошедший год;
• Главы КФХ для декларирования дохода за 2020 год.

Все указанные лица заполняют 3-НДФЛ в 2021 году по форме, утвержденной Приказом ФНС от 28.08.20 № ЕД-7-11/615@. Это новый бланк, в который внесены существенные изменения по сравнению с действующим ранее.

Скачать обновленную форму декларации в формате excel можно в данной статье, опустившись в самый ее низ.

Если 3-НДФЛ формируется с использованием программы или личного кабинета налогоплательщика, то необходимость поиска и проверки актуальной формы декларации отпадает.

Полный перечень изменений в налоговой декларации

В таблице ниже собран список тех корректировок, которые были внесены в отчет, действующий с 1 января 2021 года, по сравнению с прежним бланком 3-НДФЛ.

Таблица изменений:

Инструкции по оформлению

Пошаговые инструкции по оформлению декларации в различных ситуациях:

• при продаже машины;
• при продаже квартиры;
• на вычет за лечение;
• на вычет за обучение;
• на вычет при покупке квартиры.
• на вычет по ипотеке.

3-НДФЛ онлайн

На просторах интернета можно найти огромное количество порталов, которые предлагают заполнить 3-НДФЛ онлайн и быстро отправить документ в Налоговую службу.

Однако такую процедуру стоит доверять только официальным государственным сервисам, а именно порталу Госуслуг и официальному сайту ФНС в 2020 году.

На сайте ФНС

Нужно помнить, что заполнить декларацию НДФЛ на сайте ФНС можно только в том случае, если у вас есть система электронной подписи.

Получить ее можно в Личном кабинете. Для этого:

1. Найдите кнопку «Профиль» и выберите «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».
2. Далее укажите место хранения подписи и поставьте галочку на «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России».
3. После этого нажимаете «Сформировать запрос на сертификат».
4. Затем проверьте правильность следующей персональной информации: номер СНИЛС, ИНН, ФИО, электронная почта, регион, город и адрес.
5. После этого придумайте пароль для доступа к сертификату, который должен содержать более 6 символов.
6. Подтвердите его и нажмите «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата».
   В течении 24 часов система будет обрабатывать вашу электронную подпись. Как только она будет создана, на электронную почту придет уведомление.

Заполняйте основные данные:

• Номер корректировки.
• Статус налогоплательщика.
• ФИО.
• Контактный телефон.
• Гражданство.
• Сведения документа, удостоверяющего личность.
• Точное место жительства. Здесь необходимо указать индекс, регион, улицу, номер дома и квартиры.

Дальнейшие действия:

1. После заполнения всех этих данных нажимаете «Далее».
2. На следующей странице необходимо выбрать кнопку «Доходы, облагаемые по ставке 13%», после чего нажимаете «Добавить доход».
3. Также заполните все необходимые поля и нажмите кнопку «Далее».
4. Подтвердите внесенные сведения, нажав «Далее».
5. Выберите один из вариантов налоговых вычетов: стандартный налоговый, социальный налоговый, имущественный налоговый, а также вычет по ценным бумагам, инвестициям, по взносам.
6. Заполните все необходимые поля и нажмите «Далее».
7. Затем вы можете ознакомиться с итогами расчётов.
8. Нажмите на «Сформировать файл для отправки», поставьте электронную подпись и отправляйте бланк в ФНС.

Через Госуслуги

Как и при отправке налоговой декларации через портал ФНС, в сервисе Государственных услуг также потребуется наличие электронной подписи. В том случае, если вы желаете отправить уже заполненную декларацию на бумаге, то заранее отсканируйте все ее страницы.

Чтобы отправить декларацию необходимо:

1. Зайти в личный кабинет на сайте Государственных услуг gosuslugi.ru, введите логин и пароль.
2. После этого в разделе «Каталог услуг», и выберите «Налоги и сборы».
3. В этом блоке необходимо найти кнопку «Подача налоговой декларации».
4. Заполните все поля для создания документа.
5. После этого отправьте бланк на регистрацию и дождитесь принятия декларации налоговой службой.

Уведомление придет по СМС или на электронную почту.

Как правильно заполнить 3-НДФЛ

Существует много сервисов, предоставляющих платные и бесплатные услуги по заполнению 3 НДФЛ. Сегодня мы будем оформлять  налоговую декларацию, которую скачаем на официальном сайте налоговой.

Выбираете 2013 год, или  год, за который хотите декларироваться. Затем нажмите  «загрузить»  программу установки.

Когда установка завершится, вы увидите значок .

Запустите программу щелчком мыши и продолжайте установку, нажимая  на значок «далее» до того момента, пока на экране увидите «готово». Теперь у вас будет установленная программа в виде ярлыка .

Делайте установку на рабочий стол, чтобы было удобно и быстро с ней работать и быстро удалить ее, когда она уже не будет нужна.

Заполнение 3-НДФЛ в программе

Щелчком мыши по последнему значку открываем  программу и заполняем задание условий:

Номер корректировки ставим 0; выбираем  признак (отмечено стрелкой); указываем вид доходов, которые декларируем. Тип декларации, соответственно, выбираем 3НДФЛ. Подтверждаем достоверность  — нижний раздел.

Второй раздел — сведения о декларанте

Заполняем поля, указанные стрелками, или выбираем из программы по указателям.

Раздел — доходы, полученные в РФ

В этом разделе выбрать  облагаемую базу (13%), плюсом добавить строчки для внесения ваших работодателей (из справки 2НДФЛ), далее помесячно расписать доход и расход, не забывая проставлять коды дохода и вычета. Остальные, итоговые строчки, просчитаются автоматически (сверьте их со справкой от работодателя).

Далее переходим в  «Вычеты»

Ставим галочку (социальный налоговый вычет),   в окне «предоставить», затем  выбираем один или несколько видов вычетов, проставляем суммы согласно фактическим документам.

В  этом же разделе можно заполнить и имущественный вычет:

Выбирать и заполнять, согласно указателям, все разделы. Не забудьте так же выбрать и способ приобретения. После заполнения данных об объекте нужно перейти к вводу сумм.

Заполняем расходы на покупку жилья  и  процентам,  построчно, не забывая указывать  предыдущие вычеты.  Теперь все данные декларации заполнены, в верхнем поле нужно нажать на значок «проверить». Если какие-либо данные внесены некорректно, программа напомнит вам, что их нужно изменить или внести. Когда проверка успешно  завершена, можно сделать визуальный «просмотр», после этого файл «сохранить» и «распечатать».

Дополнение

Вместе с распечатанной декларацией необходимо предоставить копии или оригиналы документов по расходам, которые вы декларируете. Можно отправить документы по почте, можно предоставить лично.

test

Кто обязан?

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ подавать отчет о своих доходах на бланке 3-НДФЛ необходимо следующим гражданам:

• физическим лицам, которые получают доход от предоставления собственного имущества в аренду или его продажи в том случае, если оно принадлежало вам не более 3 лет, также к таким случаям относится получение имущества в дар от граждан, которые не являются близкими родственниками;
• граждане, которые имеют источники финансирования вне Российской Федерации, а также в случае получения какого-либо крупного выигрыша или приза, общая сумма которого составила более 4000 руб.;
• индивидуальные предприниматели;
• адвокаты и нотариусы, которые занимаются частной практикой;
• граждане иностранных государств, которые получили патент.

Также существуют случаи, при которых налоговую декларацию подавать не стоит. К ним относятся:

• получение имущество в наследство;
• при продаже имущества, которое находилось в праве собственности не менее 3 лет;
• получение премии за научную, культурную или спортивную деятельность;
• при получении денег на обучение в высшем учебном заведении или в средне профессиональном.

Как заполнить?

От правильного заполнения бланка 3-НДФЛ зависит общая сумма налога, требуемого к уплате. Поэтому нужно помнить, как правильно заполнять титульную страницу налоговой декларации, а также какие разделы требуется оформить.

Пошаговая инструкция

Чтобы правильно заполнить налоговую декларацию на доходы по форме 3-НДФЛ, необходимо заполнить следующие поля:

• номер ИНН;
• номер корректировки;
• отчетный налоговый период (год, за который сдается декларация);
• код налогового органа, в который сдаётся документ;
• код категории налогоплательщика (если декларация подается физическим лицом, то необходимо ставить 720, нотариусом — 730, адвокатом — 740, арбитражным управляющим — 750);
• код страны;
• ФИО налогоплательщика, а также его дата и место рождения;
• данные документа, удостоверяющего личность;
• статус налогоплательщика;
• номер мобильного телефона;
• общее количество страниц в декларации;
• подтверждение достоверности сведений, указанных в декларации.

После этого плательщик заполняет только те страницы, которые положены ему по законодательству РФ.

Декларация 3-НДФЛ за 2020 год (скачать) по налогу на доходы в формате Excel (Эксель), PDF (ПДФ) или TIFF (ТИФ)

Декларация по налогу на доходы физических лиц (подоходному налогу) 3-НДФЛ за 2020 год утверждена Приказом ФНС России 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@. Она применяется при декларировании доходов, полученных в 2020 году. Здесь вы найдете актуальный бланк (форму) декларации, по которому нужно отчитаться о полученных доходах или получить налоговые вычеты.

Декларации 3 НДФЛ за другие годы в формате Excel (Эксель) и PDF (ПДФ) смотрите по ссылкам:

• декларация 3-НДФЛ за 2019 год;
• декларация 3-НДФЛ за 2018 год;
• декларация 3-НДФЛ за 2017 год;
• декларация 3-НДФЛ за 2016 год;
• декларация 3-НДФЛ за 2015 год;
• декларация 3-НДФЛ за 2014 год.

На нашем сайте размещена актуальная форма декларации 3-НДФЛ с учетом всех изменений. Скачать документ в нужном формате вы можете по этим ссылкам:

Загрузив и открыв декларацию вы можете ее заполнить самостоятельно: либо непосредственно на компьютере, либо от руки распечатав нужные листы.

3-НДФЛ за 2020 год в 2021 году

ФНС России внесла изменения в форму Декларации 3-НДФЛ за 2020 год, которую нужно заполнять в 2021 году.
Новую форму Декларации 3-НДФЛ за 2020 год можно увидеть в Приказе ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59857).
Изменения вступают в силу начиная с представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2020 год,
т.е. с 01.01.2021.
Форму декларации 3-НДФЛ за 2020 год, которую нужно заполнять в 2021 году, можно скачать здесь.

Срок подачи 3-НДФЛ за 2020 год (для тех лиц,
кому подавать декларацию обязательно)
до 30 апреля 2021 года.
Однако подать декларацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета можно в любое время и после этого срока.

Также на нашем сайте вы можете найти официально утвержденный исчерпывающий
перечень причин, по которым могут отказать в приеме декларации 3-НДФЛ.

В 2021 году 3-НДФЛ за 2020 год сдается по новой форме

Форма налоговой декларации 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2020 году, изменилась, и она отличается от формы за 2019 год.
Новую форму Декларации 3-НДФЛ за 2020 год можно увидеть в Приказе ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@.
Изменения вступают в силу начиная с представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2020 год,
т.е. с 01.01.2021 года.

Как определить старая или новая форма 3-НДФЛ перед Вами?
Чем отличается форма 3-НДФЛ за 2020 год от 2019?
Как узнать, что изменилось, старую или новую форму 3-НДФЛ вы скачали или получили? …

Изменения, внесенные в 3-НДФЛ в последние годы были связаны, в том числе, с необходимостью определения кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Часто задают вопрос, как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, где можно получить информацию о кадастровой стоимости…

Скачать форму 3-НДФЛ

В этом разделе Вы сможете скачать форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ 2020
в различных форматах: TIF, PDF или Excel, а так же найти ссылки на нормативные источники.

Заполнить форму 3-НДФЛ 2020

Этот раздел сайта посвящен заполнению формы 3-НДФЛ, здесь можно найти ссылки
на бесплатные программы для заполнения в 2020 году
формы налоговой декларации 3-НДФЛ за 2020 год или за 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 и 2009 годы.
ФНС России выпустила бесплатную программу Декларация 2020, с помощью
которой можно заполнить в 2021 году декларацию 3-НДФЛ 2020 на компьютере по соответствующей этому году форме.

Заполнение декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой пошаговая инструкция

Пере началом заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ необходимо определиться на какой из существующих налоговых вычетов мы можем претендовать. Это может быть получение налогового вычета при покупке квартиры, или получение налогового вычета за лечение, или получение налогового вычета при покупке квартиры, или получение налогового вычета за обучение, или получение налогового вычета по уплаченным процентам по ипотеке, или получение налогового вычета на ребенка, или получение налогового вычета по ИИС. Затем нужно собрать все необходимые документы по каждому из вычетов.

Более подробно о видах налоговых вычетов и необходимых документах по ним читайте в статье (ссылка откроется в новом окне).

В данной статье рассмотрим второй способ, так как он дает больше гибкости в данном процессе. К тому же, позволяет сохранить декларацию для будущих корректировок, в случае необходимости.

После того, как все необходимые документы собраны, можно приступать к заполнению декларации 3-НДФЛ. Порядок действий следующий:

1. Скачать с сайта налоговой службы программу Декларация. Данная программа позволяет сформировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ автоматически и избежать возникновения ошибок.

программа Декларация

Ссылка на скачивание программы находится внизу страницы.

ссылка на скачивание программы

1. Установить программу Декларация на компьютер согласно инструкции.
2. После установки программы, найти ее на рабочем столе, запустить ее и заполнить налоговую декларацию. Не забываем сохранить ее, на случай внесения корректировок.
3. Отправить налоговую декларацию и пакет документов в налоговую инспекцию через личный кабинет или при личном посещении налоговой инспекции по месту жительства.

После этого остается дождаться окончания камеральной проверки, которая длится до 3-х месяцев, и получить положенный вычет.

Не забывайте подать заявление о возврате излишне уплаченного налога, либо в момент подачи налоговой декларации в налоговой инспекции, либо после завершения камеральной проверки в личном кабинете налогоплательщика.

Инструкция составления 3-НДФЛ

Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).

Оформление шапки налоговой декларации

1. Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
2. В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.
3. Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
4. В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.
5. В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.

Информация о плательщике

В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.

В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:

• 720 для ИП;
• код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
• 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
• физические лица числятся под кодом 760;
• фермеры проходят по базе под шифром 770.

Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.

Данные о телефоне

Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации — эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.

Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?

Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.

Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.

Особенности оформления декларации

Заполняя отчетный бланк, нельзя допускать ошибок и исправлений. Разрешается использовать только черные или синие чернила, если форма заполняется от руки

Обратите внимание, что инструкция по заполнению основывается на разных требованиях к ручному и машинному оформлению бланка:

1. При заполнении бланка от руки все текстовые и числовые поля (Ф.И.О., ИНН, суммы и т.п.) следует писать слева направо, начиная с крайней левой ячейки, заглавными печатными символами по образцу, который находится на сайте ФНС. Старайтесь, чтобы буквы максимально походили на образец. Если после заполнения строки остались пустые ячейки, в них следует проставить прочерки до конца поля. Если какое-либо поле оказалось пустым, во всех его ячейках ставят прочерки.
2. При оформлении на компьютере требуется выравнивание всех числовых значений по правому краю. Рекомендуется использовать исключительно шрифт Courier New с выставленным размером от 16 до 18.

Если одной страницы раздела или листа формы не хватает, используйте необходимое количество дополнительных страниц из этого же раздела.

Как в рукописном, так и в печатном варианте отчета все суммы указываются с копейками. Исключением является сумма самого налога, который необходимо округлить до полных рублей по обычному арифметическому правилу: если в сумме менее 50 копеек, то они отбрасываются, начиная с 50 копеек и выше — округляются до полного рубля. Доходы или расходы, которые по документам исчислены в иностранной валюте, для внесения в отчет следует пересчитать в рубли по курсу Центробанка РФ на дату их фактического получения. Сведения, приведенные в декларации, подтверждаются документами, копии которых прилагаются к декларации. Для перечисления документов, приложенных к 3-НДФЛ, составляют реестр в произвольном порядке.

Все страницы формы нумеруются по порядку путем заполнения поля «Стр.» начиная с 001 (титульный лист). Количество страниц указывается на титульном листе, как и количество дополнительных документов.

ВАЖНО!
В приложении 5 к перечислены коды видов деятельности.

В других приложениях даны:

коды доходов от источников в РФ и находящихся за пределами страны (обратите внимание, какой вид дохода указать в 3-НДФЛ при налоговом вычете, это важно для одобрения операции);
коды наименования объекта (например, квартира или земельный участок);
коды типа налогоплательщика, претендующего на налоговый вычет;
коды видов операций.