Drogerie: анализ формата магазина, его плюсы и минусы

Ассортимент продукции

Целевая аудитория, вне зависимости от степени дохода, более экономно ведет себя в магазинах дрогери-формата, население устало экономить, однако экономическая ситуация в стране все еще оставляет желать лучшего, и чаще всего происходит так, что клиент отказывается от приобретения необходимого эффективного средства в пользу более дешевого.

Начинающему бизнесмену стоит обратить внимание на сравнительно недорогие отечественные торговые марки и бренды, которые только начинают завоевывать российский рынок и доверие потребителей. Как правило, такие торговые марки не уступают в качестве зарубежным производителям и стоят значительно дешевле. Отечественные производители выпускают качественные освежители для воздуха (туалетной комнаты и для всего дома), средства для прочистки засоров в трубах (металлопластиковых и пластиковых), бытовые отбеливатели и туалетную бумагу (бумажные полотенца, салфетки)

Отечественные производители выпускают качественные освежители для воздуха (туалетной комнаты и для всего дома), средства для прочистки засоров в трубах (металлопластиковых и пластиковых), бытовые отбеливатели и туалетную бумагу (бумажные полотенца, салфетки).

Бытовая химия занимает значительный сегмент в ассортименте товаров супер- и гипер маркетов. Учредители бизнеса в нише дрогери-формата подчеркивают, что клиенты готовы сэкономить на средствах для уборки и стирки, однако пока не готовы платить меньше за уходовую и декоративную косметику, а также средства для личной гигиены и некоторые безрецептурные лекарства.

Чтобы увеличить приток клиентов, магазины формата drogerie за рубежом наполняют бижутерией и текстильной продукцией, а также полезными бытовыми мелочами и кормами и аксессуарами для животных. Это удобно – такие магазинчики располагаются обычно около близлежащих жилых домов, и потенциальному клиенту не надо прилагать много усилий, чтобы быстро купить лампочку, батарейки или наполнитель для кошачьего лотка. В странах Европы дрогери также предлагает товары для детей, продуктами для придерживающихся норм ЗОЖ (а также веганов и сыроедов).

Розничный ритейл косметических препаратов и общего дрогери составил за прошедший год около 720 000 000 рублей. Факторы повышения и понижения спроса, прямо и косвенно влияющие на спрос и общую покупательную способность населения.

На видео: Как наладить поставки от оптовых поставщиков

https://youtube.com/watch?v=KQRCFJf4t18

Снижение уровня спроса обуславливается

• Медленными темпами восстановления прежнего уровня доходов населения.
• Сокращение количества работоспособного населения страны.

Факторы, повышающие спрос

• Всеобщая урбанизация.
• Увеличение числа людей, проживающих одних. Согласно данным люди, ведущие хозяйство самостоятельно, тратят гораздо больше семейных и отличаются высоким уровнем потребления.
• Повышение заработных плат людей, занятых в бюджетной сфере.
• Рост интернет-грамотности населения, увеличение числа подключений к абонентским сетям.
• Неоднородность российского рынка по регионам.
• Импортозамещение. Лояльность российского потребителя к отечественной продукции растет.

Тренды, которые влияют на потребительское поведение целевой аудитории

Клиенты магазинов дрогери стали обращать внимание на эффективность товаров и соотношение цены/качества.
Клиент готов пробовать новую продукцию и чаще доверяет своему личному опыту, чем рекламе.
Возросло доверие к продукции-концентрату, которой хватает на большее количество использований.
Потребители готовы покупать средства, предназначенные для узкопрофильного использования.
Новые формы продукции (гели, капсулы, инновационные дозировки)
Программы лояльности показывают хорошие результаты продаж.
Среди потребителей с доходом средним, выше среднего и высоким, важна экологичность товаров бытового потребления и химии для дома/личной гигиены.

Бизнес план магазина дрогери

Расходы проекта (в руб.)

Форматы ритейла: дрогери | MERCHANDISING

Мы уже неоднократно отмечали, что западная система торговли разительно отличается от российской, причем российская сторона в этом плане не всегда в плюсе. Например, один из популярнейших западных форматов торговли – дрогери – не может успешно развиваться в России. И это несмотря на то, что такой формат удобен и для продавцов, и для покупателей!

Предлагаем вашему вниманию материал о специфике данного формата торговли и приглашаем обсудить его перспективы на отечественном рынке.

Чем «подкупает» дрогери продавцов

Само слово drogerie переводится с немецкого как «аптекарский магазин». Классическим вариантом дрогери являются небольшие по размерам магазины, торгующие товарами первой необходимости: средствами гигиены, косметикой, парфюмерией, бытовой химией, некоторыми продуктами питания, не требующими специальных условий хранения, а также лекарственными препаратами, отпускаемыми без рецепта. Такой ассортимент может быть дополнен товарами для животных, бижутерией и прочей полезной мелочью. Основное преимущество дрогери, с точки зрения покупателей, близость к дому или месту работы.

В то же время данный формат обладает рядом достоинств и с точки зрения продавцов – например, экономической выгодой.

• Небольшие размеры торговых площадей, отводимых под магазины этого типа (150–300м2). Причем на квадратный метр площади приходится большой оборот и высокая пропускная способность!

• Приемлемые затраты на создание и содержание магазинов. В ассортименте отсутствует скоропортящаяся продукция, что позволяет выполнять снабжение с меньшей периодичностью и максимально эффективно загружать транспорт. Кроме того, отсутствие необходимости в специальных условиях хранения товаров позволяет не тратиться на холодильные и морозильные камеры, соответственно, и расход электроэнергии будет относительно мал.

• Минимум затрат на оформление экстерьера и интерьера, т.к. в данном смысле дрогери довольно аскетичны

Но здесь важно знать меру: располагая парфюмерию и дорогую косметику на стеллажах, типичных для продовольственных супермаркетов, можно вызвать негативное восприятие покупателем подобной выкладки. Товары этой группы требуют специального представления

Впрочем, дрогери и не делает ставку на дорогостоящую продукцию. Здесь преобладают средняя ценовая категорияi и ш

Дрогери ритейл

Магазины формата дрогери не требуют больших инвестиций, но важно соблюсти ряд условий для успеха на рынке. Прежде всего дрогери это магазины шаговой доступности, располагать их следует в жилых кварталах

Основная аудитория – это женщины домохозяйки среднего возраста, поэтому магазин должен соответствовать. Основная задача дать возможность быстро и выгодно купить необходимые в быту вещи. Площадь таких магазинов редко превышает 200 квадратных метров.

На западе существует огромное количество сетевого дрогери ритейла. В Росси такие сети можно пересчитать по пальцам и в основном они сосредоточены Москве и Санкт-Петербурге. На данный момент наиболее распространены следующие дрогери : “Подружка”, “Южный двор”, “Парфюмерный Рай”, “Ол!Гуд”, “Спектр”, “Улыбка радуги”.

О znamenosets

По наводк mamasha_muller

Один из форматов придомовых магазинов.
Сегодня (несмотря на то, что пятница), открываю серию статей, посвященную дрогери — одному из распространенных форматов розничных магазинов. В первой статье рассмотрим общие вопросы и посмотрим на западные примеры таких сетей. Позже — аналитика всех основных украинских сетей и интересных небольших операторов.

Дрогери —
это небольшой магазин 100- 250 м2 , в котором продаются парфюмерно-косметические, гигиенические, хозяйственные товары, бытовая химия, и ограниченный ассортимент продуктов питания. В некоторых странах дрогери продают еще и безрецептурные лекарственные препараты.К
оличество таких магазинов в европейских странах сравнимо с количеством классических «продуктовых» дискаунтеров. Например, на немецком рынке их более 9000. Данный сетевой формат вполне естественно возник по мере заполнения ниши продовольственных магазинов массового обслуживания (дискаунтеры и супермаркеты). Произошло это в 70-х годах прошлого века (не так давно!).

Формат магазина замечателен в первую очередь тем, что затраты на организацию и эксплуатацию торговой точки весьма невысоки. Drogerie имеют высокие показатели оборота на 1м2 торговой площади. Кроме того, затраты на создание и эксплуатацию подобных предприятий существенно ниже, чем в продовольственных магазинах.

Откуда экономия?

Во-первых, из первичных инвестиций. Почти 100 % всего ассортимента Drogerie не требует специальных условий хранения. А значит, отсутствуют специализированные холодильные и морозильные камеры — раздельные для мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей-фруктов и т. д.В зале нет среднетемпературных горок для выкладки тех же овощей-фруктов, йогуртов, гастрономии. Нет дорогих низкотемпературных ванн. Не требуется устанавливать выносные агрегаты или устраивать высокопроизводительную систему кондиционирования в зале.Во-вторых, простая логистика. Отсутствие в ассортименте скоропортящейся продукции кпозволяет осуществлять снабжение с меньшей периодичностью, эффективно загружать транспорт и т.д. А то, что вся продукция имеет сроки реализации в месяцы (и годы), сокращает потери от списания «просроченных» товаров.В-третьих, расход электроэнергии определяется в основном необходимостью освещения торгового зала (как известно, для продовольственного магазина, напротив, наиболее критичной является суммарная мощность агрегатов холодильного оборудования). В ряде случаев лимит по электроэнергии просто не позволит использовать помещение под продовольственный магазин. А под Drogerie — легко.

Перевод и значение слова «Drogerie»

Это слово пришло к нам из немецкого языка. Буквально оно переводится как «аптекарский магазин». Однако прямую параллель между современным drogerie и аптекой провести нельзя. Это не один из вариантов торговли лекарствами, а магазин, имеющий свой специфический формат.

Идея такого формата родилась в Германии в семидесятых годах прошлого века. Это было время стремительного роста количества супермаркетов и дискаунтеров. Оценив преимущества торговли товарами повседневного спроса, немецкие предприниматели начали массово открывать небольшие магазины с широким ассортиментом товаров, не требующих специальных условий для хранения. Разместить свои торговые точки они старались в многолюдных районах, поближе к потенциальным покупателям. В итоге 80 % оборота стали обеспечивать им постоянные клиенты.

Вслед за Германией такие магазины стали открываться и в других европейских странах. Потребители хорошо отреагировали на новый вариант торговли. Постепенно популярность drogerie стала даже выше, чем у супермаркетов. Ведь теперь средство для стирки белья, зубную пасту и любой товар повседневного спроса стало возможно купить рядом с домом, да еще и по более выгодной цене.

Декоративная косметика, бытовая химия, средства личной гигиены удачно дополнили аптечный ассортимент классических дрогери и заняли свое достойное место в структуре торговых предприятий.

Магазины такого формата широко представлены и в российских регионах. От европейских они отличаются только тем, что купить здесь лекарственные препараты не удастся. В соответствии с требованиями законодательства их продажа может осуществляться только через аптечные сети. Остальной ассортимент такой же, как в других странах. Здесь вы можете купить и тюбик зубной пасты, и туалетную воду от производителя с мировым именем.

К специфическим особенностям магазинов дрогери можно также отнести:

• отсутствие скоропортящихся товаров, поэтому нет необходимости в холодильном оборудовании;
• обязательный формат самообслуживания;
• удобную выкладку товаров и простой интерьер;
• удобное для покупателей месторасположение (чаще всего такие магазины посещают женщины в возрасте 25–60 лет);
• признаки дискаунтера (цены почти всегда ниже рыночных из-за регулярного проведения акций).

Благодаря этому у магазина быстро формируется небольшой, но стабильный поток лояльных покупателей. В сочетании с отсутствием издержек на хранение скоропортящихся товаров это позволяет достичь неплохой прибыли.

Лучшие Drogerie-магазины в России

Самые известные российские drogerie — «Улыбка радуги» и «Магнит Косметик». Но лидером, конечно, является «Магнит». На данный момент у него в шесть с половиной раз больше торговых точек, чем у «Улыбки», и он не собирается останавливаться в своем развитии. К 2023 году «Магнит Косметик» планирует нарастить объемы своего присутствия до 9,3 тыс.

По данным пресс-службы сети, в первом полугодии 2019 года LFL-продажи возросли на 3,6 %. При неизменной стратегии продвижения компания активно ищет пути совершенствования формата. Постоянно разрабатываются и обновляются сервисы. На полках регулярно появляются не только новые продукты, но и товары под фирменным брендом.

Сеть «Магнит Косметик» планомерно осваивает российские регионы, создавая существенную конкуренцию для местных локальных сетей. Конкурировать с таким мощным представителем рынка товаров первой надобности сложно не только по ассортименту, но и по ценам.

Все регионы для «Магнита» являются одинаково привлекательными. Положительные результаты торговли дрогери зависят от того, насколько грамотно расположены магазины в разных районах и насколько эффективно сочетаются форматы между торговыми точками. В компании утверждают, что стремятся реагировать на любые запросы покупателей, поэтому все чаще открывают в соседних помещениях точки «Магнит Косметик» и продуктовые магазины.

В России есть и иные сети дрогери, но у представителей первой десятки количество магазинов не превышает тысячи.

1. «Улыбка радуги» — 799 магазинов. Все расположены в Европейской части России. Первые торговые точки появились в 2000 году в Санкт-Петербурге. Совладельцами сети являются Август Мейер (51 %), Дмитрий Костыгин и Андрей Трубицин (49 %). В 2017 году сеть Улыбка радуги объединилась с казанской «Альпари», которая владела в момент слияния 270 точками. 
2. «Рубль Бум» — 605 торговых точек. Находятся в городах Приволжского и Центрального федеральных округов. Группа компаний «Рубль Бум» была основана 1993 году и стартовала на рынке оптовой торговли. Первый розничный магазин под вывеской «Твоя копейка» начал работу в Саратовской области в 2001 году. В результате ребрендинга в 2006 году сеть сменила название на «Рубль Бум». А 2009 году владельцы развили идею и запустили собственную сеть аптек.
3. Novex — 270 торговых точек. Сеть работает в Сибири. Была основана Виктором Филипчуком в Барнауле еще в 1990 году. Через 10 лет было решено перейти от оптовой торговли к формату drogerie. Сеть стала расширяться сначала в масштабе Алтайского края, а затем и в других регионах.
4. «Семь дней» — 250 торговых точек. Зона охвата — Воронеж и Центральное Черноземье. На сегодня самая представительная розничная сеть в формате дрогери этого региона. Она объединяет 250 магазинов в Воронеже, Липецке, Курске, Белгороде, Старом Осколе и соседних районах. Особенностью данной сети является наличие узнаваемого собственного бренда бытовой химии Fresh Week, который выпускается на собственном производстве с 2018 года.
5. «Подружка» — 237 торговых точек. Бизнес был организован в 2005 году и первоначально присутствовал только на рынках Москвы и Подмосковья. В 2013 году был открыт первый магазин в Санкт-Петербурге. Сегодня магазины этой сети есть также в Ленинградской области, Рязани, Ярославле, Ростове-на-Дону.
6. «Фортуна» — 198 торговых точек. История компании ведет отсчет от 1996 года. За это время ее магазины открылись не только в Пензенской, но и еще в 11 областях России. 
7. «Парфюм-Лидер» – 148 торговых точек в Омске и соседних городах.
8. «Семь + Я» — 132 торговые точки. Первый розничный магазин с таким названием был открыт в Самаре в 2005 году. Проект оказался успешным, и через пару лет компания Виталия Неменова и Виктора Молчанова основательно освоила сегмент дрогери в Самарской и Оренбургской областях. Сегодня магазины под брендом Семь + Яшироко представлены в Ульяновской области, Татарстане и Башкортостане.
9. «Впрок» — 104 торговых точки. Проект 1999 года — родом из Татарстана. Более 50 % магазинов по сей день расположены в Набережных Челнах. Много магазинов Впрокоткрыто в Казани, Альметьевске, Елабуге, Заинске, Пермском крае и Екатеринбурге.
10. «Оптима» — 100 торговых точек в республиках Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также Пермском крае.

Нужна ли реклама

Реклама – двигатель торговли. Поэтому без продвижения новому магазину не обойтись. Наиболее эффективные инструменты для рекламы дрогери:

• наружная реклама (яркая вывеска, плакаты с объявлениями акций);
• размещение объявлений в лифте;
• листовки с купонами в почтовых ящиках.

Рекламируйте свой магазин еще до момента открытия. Тогда к началу работы у вас уже будет какая-то база. И люди, которые слышали об о скором открытии, могут прийти хотя бы ради любопытства. А в таких магазинах сложно удержаться, чтобы ничего не купить. Чтобы дополнительно стимулировать потребителей, объявите распродажу в день открытия, заинтересуйте выгодными предложениями.

На рекламу планируйте потратить не менее 20 тыс. рублей. Хорошая реклама на старте позволит быстро выйти на необходимый объем продаж.

Планы на будущее

Во главе угла стоит, прежде всего, привлечение новых сетей, участников потребительского общества. Также в планах – расширение линейки товаров. В составе союза сегодня есть участники с собственными производственными мощностями, которые могут обеспечивать товаром сразу несколько сетей. С точки зрения покупателя, «Дрогери Союз» сможет предоставить товар, по сути, по докризисным ценам: транснациональные поставщики постоянно поднимают закупочные цены. Так, этой весной 2015 года они выросли примерно на 60%, причем даже на тот товар, который фактически производится на территории России, но принадлежит международной компании. Конечно, кооператив этот товар тоже предлагает, но планируется давать и более доступную альтернативу.

Виталий Неменов: «Уже сейчас сети «Дрогери Союза» активно делятся брендами, уровень проникновения по СТМ я бы отметил внутри кооператива как высокий. В более дальней перспективе – организация собственного производственного подразделения союза, которое будет заниматься выпуском продукции СТМ».

В целом, на данный момент кооперативным объединениям в России принадлежит порядка 5% рынка. В Швейцарии, к примеру, кооператив Coop, основанный в 1969 году, занимает, согласно последним данным, долю в 23,1%, в Финляндии – Kesko (40,5%), в Германии – EDEKA (26,9%), во Франции – Intermarche (14,4%).

В последние годы кооперативные объединения России заняли активную позицию. Данные процессы вызваны, отчасти, сложностями в экономике: гораздо проще выжить вместе, чем по одиночке.

Актуальность открытия магазина непродовольственных товаров в своем городе

Формат дрогери намного сокращает время, которое клиент тратит на ежедневные бытовые покупки. Наличие широкой ассортиментной сетки позволяет купить все, что нужно, в одном магазине, а не посещать 3 разных маркета и аптеку.

Общее снижение уровня продаж в натуральном выражении составило 2,5%, даже с учетом того, что рост цен был некоторым образом сдержан от скачкообразных движений вверх. Общий рост цен составил за прошедший год всего 5%. Это позволило рынку вырасти в денежном выражении на 2,1%. Специалисты не спешат делать оптимистичных прогнозов касательно увеличения общего числа потребления, — российский потребитель продолжает придерживаться сберегательной модели поведения. Уровень продаж универсальных чистящих средств вырос на 14,9% в натуральном выражении и на 20,2% в денежном. Эксперты отмечают, что россияне в некотором смысле сократили расходы на приобретение средств по уходу за домом и бытовой химии, а также ряда косметических средств.

На средства по уборке и по уходу за мебелью стали тратить в 2, 5 раза меньше. Современный потребитель хочет сэкономить и ищет альтернативные средства, которые позволяют использовать их для разных целей с максимально возможной эффективностью по минимальной цене.

Продажи подобных средств выросли на 14,9% в натуральном выражении и на 20,2% в денежном. Потребитель охотнее приобретает универсальные средства для стирки, чем множество разных гелей и порошков для белья разного типа. Популярными также становятся жидкие гели, которые расходуются гораздо более экономно, чем порошки для стирки и чистки.

На видео: Бизнес на бытовой химии

https://youtube.com/watch?v=KrjSoxc_hug

Последние изменения

26.03.2020

Завершено исполнительное производство
№ 83892/18/63037-ИП от 26.10.2018

16.03.2020

Новая госзакупка в роли заказчика, контракт № 2875362681363120270,
контрагент:
АО «Самгэс»

14.03.2020

Юридический адрес изменен с 443044, Самарская область, город Самара, Самолетная улица, 117 на 443044, Самарская область, город Самара, поселок Зубчаниновка, Самолетная улица, 117

11.03.2020

Юридический адрес изменен с 443044, Самарская область, город Самара, поселок Зубчаниновка, Самолетная улица, 117 на 443044, Самарская область, город Самара, Самолетная улица, 117

20.02.2020

Новая госзакупка в роли заказчика, контракт № 1164766293363120270,
контрагент:
ООО «Самарские Коммунальные Системы»

Новая госзакупка в роли заказчика, контракт № 3697655279363120270,
контрагент:
АО «ПТС»

08.02.2019

Новая госзакупка в роли заказчика, контракт № 2960510793363120270,
контрагент:
АО «ПТС»

04.02.2019

Новая госзакупка в роли заказчика, контракт № 3346202591363120270,
контрагент:
АО «Самгэс»

Перспективы Дрогери-формата в России

Руководитель направления торговой недвижимости Rusland SP Елена Вишнякова ответила порталу Arendator.ru на вопросы о перспективах формата дрогери в России.

— В последнее время в России сети формата дрогери развиваются крайне активно. Чем вы объясняете этот взлет популярности формата и агрессивную политику игроков в этом сегменте? Как вы оцениваете потенциал этого рынка в целом?

Активное развитие сетей формата дрогери обусловлено как заимствованием западных ритейл-технологий, так и резким спадом экономики в течение последних двух лет. Люди начали экономить и тщательно планировать свои бюджеты на покупки. На этом фоне данный формат магазина  получил дополнительный толчок к развитию. За счет низких цен и широкой ассортиментной матрицы торговые сети пытаются укрепить свои позиции на рынке, а так же появляются новые игроки — что способствует увеличению конкуренции и вместе с этим, дает понять, что рынку есть куда расти. Особенно это актуально в регионах, где реальные доходы населения стагнируют или снижаются.

При этом стратегия развития продаж именно в спальниках, за пределами торговых центров, дает свои плоды — поскольку зачастую дрогери-формат прекрасно вписывается даже в небольшие помещения на 1м этаже — а в торговых центрах по соседству за те же самые помещения бьется целый список иных категорий, готовых предлагать ставки аренды в 2-4 раза выше.

-Как вы оцениваете уровень конкуренции в этом бизнесе и интенсивность борьбы с другими проектами? Сложно ли новичкам занять свое место на этом рынке?

Безусловное лидерство занимает «Магнит-Косметик». Успех проекта вызывает интерес у других инвесторов и ритейлеров. Уровень конкуренции в последнее время значительно вырос. Компании, уже давно существующие на рынке, активно расширяют свое присутствие  и укрепляют позиции. Открываются небольшие (порой несетевые) проекты, которые ранее специализировались в большей степени на импорте товаров для дома из Китая. Новым брендам будет гораздо сложнее завоевывать свою долю рынка в том же лоу-кост сегменте. Порой на рынке возникают какие-то нишевые проекты, нацеленные на более платежеспособную аудиторию и пытающиеся охватить какие-то смежные сегменты типа товаров для дома — например, Мосхозторг, который открывается даже в прайм-стрит-ритейл локациях.

-В чем заключаются отличия формата таких компаний от классических парфюмерных, косметических магазинов, и магазинов бытовых товаров? Конкурирует ли дрогери сети напрямую с этими форматами или акцентируются на своем покупателе?

В магазинах формата дрогери  представлены товары среднего и низкого ценового сегмента, Ассортиментная линейка  широкая — начиная от декоративной косметики, средств для ухода и бытовой химии, заканчивая мелкими хозяйственными товарами для дома, пользующимися наибольшим спросом. Такие сети могут себе позволить открыться в цоколе, в спальном районе, имеют свою категорию покупателей и концентрируются на них. При этом данные магазины не являются прямыми конкурентами крупных магазинов формата Рив Гош или Л’этуаль.

— Какие помещения, по площади необходимы для открытия таких магазинов? Какие локации предпочитают данные  сети? Этот формат больше распространен в стрит-ритейле или на площадях торговых центров?

Преимущественно это формат  развивается в стрит-ритейле, делая акцент на спальных районах (формат магазина у дома). Но сейчас некоторые компании  рассматривает площадки в торговых центрах. Размеры магазина могут заметно отличаться в зависимости от местоположения.

— Многие сети, в том числе и дрогери сейчас сокращают, оптимизируют или переформатируют состав и количество SKU? С чем вы связываете данные тенденции?

На прилавках магазинов формата дрогери преимущественно присутствуют товары, пользующиеся наибольшим спросом у покупателей. В связи с изменениями потребностей и предпочтений покупателя меняется и ассортиментная матрица магазина, подстраиваясь и оптимизируя товар, что помогает быть в тренде и успешно конкурировать в борьбе за покупателя. Уменьшение SKU привязано, в том числе, к стремлению открываться на первых этажах жилых домов, где есть ограниченное количество помещений. В любом случае, подобные магазины дают гораздо больше возможностей, чем non-food отделы соседних «пятерочек» и «дикси».